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美国报税2021年员工申报,W2报税流程


由于美国是采用先行扣税。不论是薪资收益,还是投资收益,收入的部分都会按照一定税率上交给美国联邦政府,这部分税被称为Withholding Tax。

如果您的公司在美国洛杉矶(Los Angeles)、尔湾(Irvine)、旧金山(San Francisco)、拉斯维加斯(Las Vegas),可以直接咨询八屋会计事务所W2报税服务,价格最低,服务最优。

美国报税2021年员工报税准备工作

确定申请时的报税身份

  • 1.单身状态在申报缴税时以及报税年度内任何时间都没有在法律层面上和其他人存有婚姻关系,那么在法律层面即是单身,报税也为单身;

2021年单身报税

  • 2.已婚单独报税一般情况已婚共同报税会获得更多的税务减免,但如果您拥有一家公司,可以免除很多额外税款,那么单独报税也是一种不错的选择,当然联邦政府并不提倡;

夫妻各自报税

  • 3.已婚共同报税已婚共同报税的好处是税务流程简单,且免税额度更大,是家庭普遍的报税方式。

夫妻合报

收集准备纳税所需的必要信息

包括:

  • W2表格
  • 财产税、学校税、部分利息、可扣除费用(例如医疗或者工作时的相关费用)的收据以及其他的文件。

2021年w2报税表格,点击下载

哪些收入需要报税?

以下几项收入一般都是需要报税的,除此还有奖学金、退休金、失业补偿金收入、博弈获利、国外已得收入、小费以及一些附加的福利等。

所得项目 项目美国相关表格说明
A.薪资 W-2,于1040或1040NR主表计算
B.理财如利息、红利 1099-INTJ 099-DIV 于 B 附表计算
C.资本利得,如股票、房子出售 1099-B于D附表计算
D.租金所得 1099-MISC于E附表计算
E.其他所得,如合伙企业所占权益所得 合伙人损益表K1于E附表计算

2021年W2报税流程

1.从雇主或前雇主那里要来所有税务相关文件

这一年中任何你工作过的地方都会给你一张报税表。受薪雇员可以拿到W2表,独立承包商则会拿到1099-MISC表。

2.弄清楚你需要提交哪些表格

复杂的税法导致也许有好几张不同的表格适用于你,这取决于你的个体情况。如果你对该填哪些表格不是很清楚,可以咨询八屋会计事务所客服人员。

3.在W2表的顶部填写个人信息

填写自己的姓名、地址、EIN和社会保险号(SSN)。如果你单身或单独报税,可以使用更容易填写的1040-EZ 表格。

4.申明你的报税身份

一般有三个选项:单身,已婚单独申报和已婚共同报税。

5.在免税额(Exemption)一栏中列出任何可以算作受你抚养或赡养的人

符合一定条件的亲戚和孩子可被视作受赡养/抚养者。每个受赡养/抚养者可以使你的须纳税收入降低3900美元。

6.计算你去年的收入

工资和小费显示在W2的第一个框中,你应该把它们与超过10美元的应税利息和失业补助金(如果领过的话)加到一起。注意填写第21行的“其他收入”一栏,然后把所有收入加到一起, 所得到的数字就是你的总收入。

7.填写你的调整后总收入(AGI)

AGI等于总应税收入减去特定的免税额。这一部分中要详细写明各种可免税的项目,包括在健康储蓄账户(HSA)和个人退休账户(IRA)中的投入,搬家花费,学生贷款利息和抚养/赡养费支出等等。从上一步中得出的总收入中减去这些项目。

8.加总你的应纳税额和减税额

1040表的下一部分叫做“纳税额和减税额”。首先加总与你有关的所有的应纳税额,减去免税部分,然后再减去任何减税额,包括养老金投入减税,外国税收抵免,住宅能源优惠等等。

9.接下来的两部分中请列出其他的应纳税额和你已经支付的税额

在“其他税额”部分,列出你本年支付过的其他有关税种,以计算你的总税额。下一部分中列出你已经缴纳过的税额,包括W2表和1099表中的提前扣税,个体经营者的预缴税和低收入抵税额(EIC) 。

10.如果需要的话计算你的退税额

如果你的已缴税额(62-71行)多于应纳税额(55-61行),你就可以获得退税。这意味着你已经缴纳的税额多于你应该缴纳的税额。从总已纳税额中减去应纳税额以计算退税额。如果你的已纳税额少于应纳税额,请在下一部分中计算你的欠税额。

11.如果需要的话计算欠税额

如果你的应纳税额多于已纳税额,请用应纳税额减去已纳税额得出你欠IRS的总税额。

12.签名并注明日期,填写其他补充信息

如果需要的话,填写此次报税所涉及的所有人的姓名和电话号码,并让他们在有关部分签名。将报税表与有关的账单寄到网上所列的有关部门。

如果您在使用W2表格报税的过程中,遇到任何问题可以联系八屋会计事务所8hut.com,我们将会为您免费解答。


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