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新移民报税,2020美国报税季哪些需要注意?


在每年4月15日之前,报税人必须向美国税务局(Internal Revenue Service, 简称IRS)提交前一年的1040表格。按照报税人的情况和需求不同,报税人1040表格有不同的报税身份(Filing Status),即以个人为单位报税,或以家庭为单位报税。美国加州报税,八屋会计事务所更专业。

美国税采取累进税率,即不同的收入,对应的征税比例有所不同,同时不同的报税身份也在很大程度上影响最终的纳税额。对于获得绿卡在美国首度报税的新新移民,第一次报税,如实申报很重要。新税法开始适用,在国外拥有公司的纳税人,新税法将促使国外公司未分配利润回流。

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美国税务体系是什么样的?

美国税务体系中,对于新移民影响最大的主要有以下几个税种:

在美国是需要每年报税的,这里的报税主要是指所得税。所得税包括:

  • 第一,劳动所得,例如工资、奖金、从事商业和实业所得;
  • 第二,非劳动所得,包括租金、投资收入、有限合伙收益所得;
  • 第三,退休计划的提领。

谁需要申报个人所得税?

需要申报个人所得税的群体包括:美国公民、绿卡持有者,其他在美国有收入的外国公民(如H1B签证持有者,F-1签证下持OPT及CPT工作许可的在美留学生)等等。

新移民需要向哪些税务当局申报税表?

纳税人通常需要申报联邦税和州税(有些还需申报市税)。联邦税由美国国税局负责,州税则由纳税人居住地州政府各自负责(某些州不征收州税,如得克萨斯州、佛罗里达、阿拉斯加等)。

新移民国内不动产会被征税吗?

不少投资者听到美国实行全球征税后,都会问本人:我国内拥有的多套房子会被征税吗?本人提醒:中国籍绿卡持有者不必担心国内房产需要向美国政府缴税的问题。美国的全球征税政策针对的是个人收入,而不是个人资产。因此,不动产并不在申报范围内,但是在登陆之后有相关的房租收入,就必须对此进行申报。

同样,绿卡持有人如果在国内拥有公司股份,只要绿卡持有人没有从中获取分红,就不必对此进行申报;但一旦实现利润分红,则需要对分红部分进行税务申报。中国和美国在所得税方面有条约,如果在中国已经交了所得税,在美国就不会重复交,可以抵扣。

新移民报税有哪些注意的事项?

1、新移民登陆的日期就是绿卡签发的日期,因此一年之中只要有一天持有绿卡就是美国的纳税居民,就需要在第二年的4月15号之前报前一年的税。

2、如果是EB-5投资移民,并且申请到社安号了,一定要填W9表发给你的项目公司,因为EB-5项目公司会给你发K1,它会把当年的利息收入付给你。如果你填写了W9表,他知道你是美国纳税居民就不会预扣税。

3、建议新移民拿到永久绿卡的时候考虑交社安医疗税。对新移民来说,如果希望退休以后享受美国的退休金和免费的医疗保险,必须要至少积累十年,积累四十个点才可以享受。

4、申请退税或者优惠,必须要报税才能取回预交的过多的税款,或者是扣除一些费用。比如你有不动产,必须通过报税才能对不动产的收入以及产生的所有的费用进行抵扣。

5、如果你是持有F1签证(学生签证)、G1签证(交换学者)或者是M签证(商贸人员签证)、Q签证(探亲华人签证)在美国暂时的居留,因为是非税法定义的居民,这些人只有在有来自美国的收入的时候,才需要申报1040的非居民报税。

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